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Da viele Fragen jede Woche gestellt werden, können wir nicht garantieren, wann oder ob wir Ihre Anfrage beantworten werden. Sie können auch dieses Archiv der vergangenen QampAs, die wir auf unserer Homepage veröffentlicht haben, durchlesen. Für die Benutzerfreundlichkeit, Key-Konzepte der QampAs Deckel sind in Fettschrift unter jeder Antwort gegeben. Meine Restricted Stock Units (RSUs) werden bald Weste. Meine Firma sagt mir, dass sie für Bundessteuern Aktien in Höhe von 25 des Aktienwertes an der Vestition einbehalten wird. Allerdings ist mein Grenzsteuersatz für dieses zusätzliche Einkommen 33, so dass 25 nicht ausreichen wird, um die Steuern zu zahlen, die ich schulden werde. Warum muss meine Firma die 25 Rate verwenden Kann ich meine Firma die Rate ändern, um mehr Anteile zurückzuhalten, verliere ich meinen Job, bevor meine beschränkte Vorratswesten. Ich bekam eine Bardividende, erhielt eine 1099-DIV, und damit bezahlt föderale Einkommensteuer. Mir wurde gesagt, ich werde das Eigentum an den Aktien verweigert werden, weil ich nicht bei meiner Firma für die gesamte Wartezeit beschäftigt war. Sollte ich nicht zu den Aktien berechtigt sein, weil ich Dividenden in bar erhielt, war ich bis zum 1. Juli nicht berechtigt, meine Aktienoptionen auszuüben. Ich wurde zwei Monate vor dem 1. Mai gekündigt. Nach den Bestimmungen meines Aktienplans ist der Optionsinhaber Die Rechte ausüben, die dem Optionsinhaber zum Zeitpunkt der Kündigung nur innerhalb von drei Monaten nach Kündigung zur Verfügung stehen. Arent Aktienoptionsrechte, die mir zur Verfügung stehen Mein Denken war, dass ich bis zum 1. August die Optionsrechte ausgeübt habe (drei Monate nach dem Kündigungstermin). Aber das Unternehmen sagt, ich war in der Lage, nur Optionen ausüben, die bis zum Zeitpunkt meiner Kündigung ausgeübt hatte, und null Optionen hatte bis zum 1. Mai. Ich plane, meinen Job zu verlassen, aber ich möchte das Timing richtig, so dass meine in - the-geld unvested Aktienoptionen Weste, bevor ich beendige. Sie werden in etwa zwei Wochen Weste. Wenn ich drei Wochen vorher mitgeteilt habe, dass ich vorhabe, zu gehen, werden die Aktienoptionen immer noch bestehen. Wollen die Aktien aufhören, wenn ich Kündigung oder den tatsächlichen Kündigungstermin angekündigt habe, hat meine Gesellschaft angeboten, Unterwasseroptionen für Marktpreisoptionen auszutauschen. Um zu vermeiden, einen Treffer in das Ergebnis, wird das Unternehmen warten sechs Monate und einen Tag, um den Austausch zu machen. Wenn das Unternehmen nicht warten würde, wie würde ich betroffen sein Ich hätte gewöhnliches Einkommen für die Differenz zwischen den alten und neuen Optionspreisen Meine Firma beendete meine Beschäftigung Ende Juni, als meine Position beseitigt wurde. Zu der Zeit hatte ich etwa 5.000 in-the-money-Aktienoptionen, die vollständig belegt waren. Niemand hat mich über irgendeine Handlungs - und Handlungsanforderung unterrichtet. Ich schaute gestern mein Konto auf und stellte fest, dass alle meine versicherten Optionen Ende September, 90 Tage nach Kündigung, abgelaufen sind. Wurde das Unternehmen oder die Brokerfirma verpflichtet, mir mitzuteilen, dass die begebenen Optionsrechte in Kraft waren oder dass sie abgelaufen sind, möchte ich ein Geschenk für meinen Unternehmensbestand und Optionen an eine Wohltätigkeitsorganisation im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September machen. Ich habe etwa 10.000 Aktien von einer NQSO-Ausübung im vergangenen Jahr und 12.000 Aktien Optionen aus dem gleichen Zuschuss. Der Ausübungspreis beträgt 15,50 und der aktuelle Marktpreis 65,50. Welche steuerlichen Auswirkungen wird aus der Herstellung dieses Geschenk von Aktien Ich habe 80.000 im Wesentlichen im-Geld-Optionen in meinem Unternehmen und zwei Ivy League tuitions zu zahlen. Die Studiengebühren kommen fünfmal im Jahr, mit der ersten Zahlung fällig Ende September. Ich möchte ein Programm mit meinem Unternehmen und Broker, in dem ich automatisch Ausübung genug Optionen und verkaufen die Aktie, um jede Unterrichtsrechnung als seine erhalten, mit dem Netto-Erlös zu bezahlen. Könnte dieser verabredete Verkaufsplan gegen Insiderhandelsgesetze und die Blackout-Regeln meiner Firmen verstoßen Wenn ich 12.000 NQSOs ausübte, waren meine Erträge vor Steuern ungefähr 80.000 - gerade genug für meine Hausrenovierung. Allerdings, nach Bundes-, Landes-und Medicare Steuern (Ive bereits die Sozialversicherung Einkommensgrenze erreicht), meine Erlöse wurden um 40 reduziert. Also der Scheck aus dem Broker war nur 48.000. Kann ich die staatliche Steuer abziehen, die von meiner NQSO-Ausübung zurückgehalten wurde Meine Firma hat zwei Runden von Entlassungen gegangen. Glücklicherweise habe ich immer noch meine Job-und in-the-money Aktienoptionen. Allerdings hat mein Unternehmen vorgeschlagen (sehr stark), dass ich eine zusätzliche zwei Wochen Sommerurlaub, unbezahlt. Ich habe 7.000 Optionen, die im Begriff sind, nach zwei weiteren Monaten der Beschäftigung Weste. Wie wird diese unbezahlte Periode beeinflussen meine Sicherstellung Zeitplan Ein Stück meiner gedeckten Optionen ist endlich im Geld. Ich schätze einen steuerpflichtigen Gewinn von rund 44.000. Ich habe auch noch ein paar Stipendien der verstreuten Unterwasser-Optionen, mit dem Ausübungspreis über dem Marktpreis um etwa 10 pro Aktie (15.000 insgesamt). Wenn ich alle meine Optionen ausübe, kann ich die Gewinne in den Optionen mit den Verlusten (auf die Unterwasseroptionen) ausgleichen, um ein zu versteuerndes Einkommen von nur 29.000 zu haben, weiß ich, dass wenn ich einen riesigen Einkommensschaden durch eine NQSO-Übung habe, könnte ich Müssen die geschätzten Steuern zahlen. Was über eine ISO-Übung, in der ich planen, um den Bestand nach der Ausübung halten werde ich einen Gewinn von etwa 200.000 haben, die fast sicherlich AMT auslösen wird. Muss ich geschätzte Steuern auf ISOs zahlen, wenn der AMT, den ich schulde, viel größer ist als mein aktuelles Gehaltsabzug, habe ich am selben Tag Training und Verkauf von Anreizoptionen (ISOs) getätigt. Ich erhielt eine Bestätigung der Ausübung von meiner Firma für etwa 10.000. Dieser Betrag war nicht auf der W-2 aufgeführt, die ich von meiner Firma erhielt, obwohl ich eine disqualifizierende Verfügung machte. Wo melde ich diesen Gewinn auf meine Steuererklärung, und wie werde ich besteuert, habe ich am selben Tag Übung und Verkauf von Anreiz Aktienoptionen (ISOs). Die 56.000 Spreizung zwischen dem Ausübungspreis und dem Verkaufspreis wird auf meinem W-2 als Löhne ausgewiesen. Ich erhielt auch ein Formular 1099-B von meinem Broker, die den Verkaufserlös zeigt. Sollte ich die Transaktion für Kapitalgewinne berichten, obwohl die Gewinne null sind, und sollte ich mir um die alternative Mindeststeuer (AMT) Sorgen machen, habe ich im vergangenen Jahr eine bargeldlose Ausübung mit meinen NQSOs gemacht. Mein Arbeitgeber schloß den Unterschied zwischen dem Marktpreis und dem Ausübungspreis auf meinem W-2 ein, den ich als gewöhnliches Einkommen auf meiner Steuererklärung berichte. Ich erhielt auch eine Brokerage-Erklärung (1099-B) mit dem Wert des verkauften. Bedeutet dies, muss ich die Transaktion auf Schedule D meiner Form 1040 Steuererklärung zeigen, oder kann ich ignorieren die Broker Aussage, da es keine Gewinne oder Verluste zu berichten Ich habe meine Anreiz Aktienoptionen (ISOs), wenn die Ausbreitung bei Ausübung war 10. Ich sah den Vorrat weit auf - und dann nach unten. Derzeit ist die Ausbreitung bei 5. Zumindest werde ich etwas Geld verdienen, wenn ich jetzt verkaufe, wird aber die daraus resultierende Steuer auf das ordentliche Einkommen größer sein als die alternative Mindeststeuer (AMT) würde ich zahlen, wenn ich die Aktie gehalten habe Anfang dieses Jahres (vor Auf die Marktkorrektur), mein Unternehmen für einen Börsengang eingereicht. Im Vorgriff darauf habe ich eine beträchtliche Anzahl von NQSOs ausgeübt, als der Marktwert 2,80 je Aktie betrug (mein Ausübungspreis betrug 5 Cents je Aktie). Damals bezahlte ich die Einkommensteuer auf den Spread. Nun, der Börsengang wurde verschoben, und wir heben eine weitere Runde der privaten Finanzierung bei 1,50 pro Aktie. Gibt es irgendeine Weise, die ich den Dollarbetrag des Einkommens haben kann, das ich annahm, verringerte, um einen niedrigeren Spread zu reflektieren, der auf dem gegenwärtigen Wert basiert. Dieses würde meine Steuerbelastung erheblich verringern. Ich bin 62 Jahre alt und empfange Sozialversicherung. Ich habe Aktienoptionen von meinem Arbeitgeber, die vor meiner Pensionierung ausgestellt wurden. Wenn ich meine NQSO ausübe, verstehe ich, dass ein W-2 ausgestellt wird und der Gewinn als normales Einkommen besteuert wird. Doch die Social Security Website (ssa. gov) zeigt, dass Investitionen und Kapitalerträge nicht Einkommen sind, das gegen die jährliche Einkommensgrenze der sozialen Sicherheit betrachtet werden muss. Daher, wenn ich meine Optionen ausüben, was wird die Auswirkungen auf die jährliche Einkommensgrenze werden
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